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○ 한화투자증권은 포스코 POSCO(005490)가 글로벌 철강 가격 강세에 힘입어 기대 이상의 실적을 거둘 것이라고 전망
○ 목표 주가는 기존 28만 원에서 35만 원으로 25% 상향
○ 최근 나타나고 있는 글로벌 철강 가격 강세는 내년 상반기까지 지속될 것
○ 수출 비중이 높은 포스코의 수혜로 이어질 전망
○ 최근 두 달 사이 중국·미국·유럽 등 글로벌 철강재 가격이 20~30% 급등하며 강세가 지속되고 있음
○ 각국 정부의 부양 정책과 경기 회복에 대한 기대가 반영되고 있기 때문
○ 내년 1월 가격 인상 계획도 발표하고 있는 상황을 감안할 때 2021년 상반기까지 업사이클이 지속될 것으로 전망됨
○ 주요 수요 차별 가격 인상도 충분히 기대해볼만 함
○ 올해 4·4분기 포스코 영업이익은 연결 기준으로 전 분기보다 29.2% 증가한 8,617억 원을 기록 예정
○ 시장 기대치를 상회할 것으로 전망
○ 내년도 영업이익과 순이익 추정치는 기존보다 10.7%, 11.1%씩 상향 조정됨
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